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浙商证券股份有限公司姚天航,赵海楠近期对世纪华通进行商讨并发布了商讨敷陈《世纪华通追踪点评敷陈：公司签署外传游戏合营左券，推动中国大陆外传阛阓长入》，本敷陈对世纪华通给出买入评级，面前股价为5.58元。

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世纪华通(002602)

投资重心

事件： 8 月 9 日晚， 公司公告对于公司及控股子公司签署《外传 2 和外传 3 游戏合营左券》

8 月 9 日晚， 公司发布对于公司及控股子公司签署《外传 2 和外传 3 游戏合营左券》 的公告。 公司及境外控股子公司亚拓士(Actoz) 因业务发展需要， 与ChuanQi IP Co., Ltd.(系娱良习(Wemade) 全资子公司， 下文简称 CQ) 订立《外传 2 和外传 3 游戏合营左券》 ， 合营费金额为 1,000 亿韩元/年， 折合东谈主民币约 54,821.56 万元， 合营期限不跨越 5 年。 合营实质主要为： CQ 向 Actoz 在中国大陆地区(不包括中国香港、 澳门和台湾) 授予独占的、 不成转让的、 可分授权的权益， 包括原版游戏(原版游戏指外传 2 和外传 3) 权益、 滋生游戏权益、 处事器用权益、 维权权益、 滋生居品权益、 编造居品权益和影视作品权益。

分析： 公司享有外传 IP 权属， 合营推动中国大陆外传阛阓长入

外传 IP 的常识产权纠纷由来已久， 主要系两位共同文章东谈主亚拓士与娱良习在利益分拨、 对外授权等问题上存在不合， 在长达十数年间两边围绕续约有用性及授权正当性开展了多轮诉讼。 2021 年 12 月最高手民法院终审裁定， 盛趣游戏享有《外传》 游戏在中国大陆的独占性授权等权益； 2023 年 6 月上海常识产权法院终审裁定， 盛趣游戏有权诈欺其对《外传全国》 享有的圆善文章权， 领有自行或授权他东谈主对《外传全国》 IP 进行改编的权益， 不应受包括韩方等任何第三方的法例。 基于此前法院对公司外传 IP 常识产权的权属认定及本次《游戏合营左券》独家授权的奏凯签署， 咱们觉得往日公司控股子公司亚拓士可独处对外圆善诈欺《外传》 系列游戏的文章权， 对公司长入中国大陆地区《外传》 阛阓具有极大的推动作用， 《外传》 IP 系列在中国大陆地区的发展也将迎来新的阶段， 其为公司带来的事迹增量或将进一步体现。

游戏业务： 国表里洋酿成双轮驱动， 点点互动驱动基本面迎来拐点

公司过程多年发展确立了寰球化的游戏研发和运营的圆善生态系统， 并组成以盛趣游戏和点点互动为主体的互联网游戏国内、 出海双线布局。

跟着外洋点点互动爆款频出， 公司以外洋游戏为主的基本面迎来拐点。 2023 年点点互动以《冰封时间》 《寒霜启示录》 等末日冰封题材驱动一季度事迹超预期。 凭证 Sensor Tower 数据， 点点互动 2023 年 1-7 月出海厂商收入名次永别为18/12/9/8/8/7/7 位， 捏续稳步攀升， 有望驱动公司全年岁迹增长。

国内盛趣游戏郑重运营， 新游储备丰富。 2023 年春节假期期间， 《最终幻念念14》 《冒险岛》 《彩虹岛》 等多款经典端游的日活及收入均有大幅增长。 亦有《龙之谷国际版》 《饥馑： 新家园》 《古龙群侠传》 《形态代号： 7》 《形态代号： R＆R》 等多款在研新游蓄势待发。

云数据业务： 加速构建算力基础法度， 围绕算力产业链打造升值处事

云数据业务方面，皇冠体育下载 公司除了延续加速长三角和珠三角两大数据中心的建造外， 正在深化业务布局， 主动把算力基础法度升级为智算力集群(从 IDC 向 AI+IDC 转型) 。 凭证公司官方公众号， 当今， 位于上海松江的腾讯长三角东谈主工智能先进野心中心及生态产业园区形态， 累计已请托近万个机柜并慢慢参加运营； 位于深圳的数据中心形态预测将于 2023 年下半年负责步入首批请托机柜的运营期， 并启动产生买卖收入， 公司预测于 2025 年净利润转正。 智算力建造方面， 子公司世纪珑腾与利通电子签署政策合营左券， 竖立 AI 算力处事形态结伴公司， 策动一起部署在上海市松江区的腾讯长三角东谈主工智能先进中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明 5G 大数据中心， 并由世纪珑腾或两边认同的第三方提供全套 IDC 托管和运维搞定处事。 咱们觉得， 在 AI 产业波浪的布景下， 公司与腾讯合营的东谈主工智能超算中心形态有望四肢标杆形态， 进一步耕种公司在数字产业的竞争力。

盈利预测与估值

咱们预测 2023-2025 年公司买卖收入永别为 155.87/192.84/230.10 亿元， 同比增长35.83%/23.72%/19.32%； 包摄于母公司股东净利润永别为 21.06/28.68/32.81 亿元， 同比增长 129.69%/36.20%/14.40%； EPS 永别为 0.28/0.38/0.44 元， 以 2023年 8 月 9 日收盘价， 对应 PE 永别为 19.39/14.24/12.45。

咱们觉得， 1) 讨论到公司国内游戏业务领有包括外传系列、 外传全国系列、 龙之谷系列、 放射系列等的宽广驰名 IP， 并具备长线运营及爆款频出的历史教诲，以及公司外洋业务拓展阛阓阐明较好， 赐与一定估值溢价， 奉陪公司海表里储备居品的延续上线， 有望驱动事迹加速已毕； 2) 公司签署的《外传 2 和外传 3 游戏合营左券》 有望推动中国大陆地区《外传》 阛阓长入， 或将为公司带来事迹增量； 3) 公司加速构建算力基础法度， 在 AI 产业波浪中有望进一步耕种数字产业竞争力， 并孝顺一定事迹增量， 看守“买入” 评级。

风险辅导

行业政策变动风险； 游戏版号肯求风险； 中枢东谈主才流失风险； 新游上线阐明不足预期。

发于2023.7.10总第1099期《中国新闻周刊》杂志

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证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据野心，浙商证券姚天航商讨员团队对该股商讨较为深切，近三年预测准确度均值为74.6%，其预测2023年度包摄净利润为盈利15.5亿，凭证现价换算的预测PE为26.83。

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